KASIKA、Yoom 連携により顧客情報を双方向で自動連携

―複数のシステムに散らばる顧客情報を「一元管理」可能に ―

Cocolive株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山本 考伸）は、住宅・不動産業界向け自動追客・商談管理ツール「KASIKA（カシカ）」において、ハイパーオートメーションツール「Yoom（ユーム）」を提供するYoom株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：波戸﨑 駿）とのAPI連携を開始したことをお知らせします。

本連携により、Salesforceやkintoneなどの顧客管理システム、各社で活用されている基幹ツール、そしてExcelやスプレッドシートなど、社内に散らばる顧客データをKASIKAと「双方向」に自動連携させ一元管理することが可能になります。 営業・設計・工務・事務のすべての部門が「同じ最新の顧客情報」を見ながら動ける体制を構築し、ツール間の転記作業ゼロと、引渡し後（OB）まで途切れない追客を実現します。

背景と目的

多くの住宅会社では、業務ごとにツール導入が進んだ結果、以下のような問題が常態化しています。

こうした「現場の当たり前」になってしまっている非効率を解消するため、複数のシステムに散らばる顧客情報をノーコードで手軽に連携し一元管理できるYoomとの接続を開始しました。 KASIKAは単なるツール連携にとどまらず、「情報がつながることで、社内の動きが揃い、追客の再現性を保ち、顧客体験価値を最大化できる」状態を提供します

連携概要

1. Yoomの定義と役割

Yoomは、様々なSaaSやアプリ同士をノーコードで連携させ、業務フローを自動化するデータベース・ボットツールです。

2. 連携の仕組み（KASIKAと他ツール）

本連携では、Yoomを中継地点として利用します。KASIKAの顧客アクションや登録情報をきっかけとして、Yoom経由でChatwork、LINE公式アカウント、kintone、Salesforce、基幹ツールなどの外部ツールへ自動的にデータを双方向で同期することが可能です。

3. 具体的な実行方法

API連携設定を行うことで、KASIKA内で更新された情報（例：顧客登録、反響など）や、他のツールで更新された情報を、双方向で自動的に連携することができます。

連携可能なツール例（一部）

• 顧客管理・SFA：kintone, Salesforce, Hubspot

• チャット: LINE WORKS, Chatwork, LINE公式アカウント, Microsoft Teams

• オフィス・施工管理ツール: Googleスプレッドシート, Excel, Googleカレンダー,施工管理ツール

※Yoomを利用することで、上記以外にも多数のSaaSやデータベースとノーコードで同期・連携可能です。

活用イメージ

1）顧客管理システムやスプレッドシート、ExcelなどをKASIKAと同期し、「入力は1回」で済ませる

Salesforce、kintone、スプレッドシートなどで管理されている顧客・案件情報を、KASIKAへ双方向で自動反映します。

現場の変化： 「あっちのツールにもこっちのシートにも入力する」という二重管理・転記作業が消滅。入力ミスやタイムラグがなくなり、常に最新の顧客台帳が維持されます。

2）施工管理ツールと双方向連携し、OBまで“追客が続く状態”をつくる

工事の進捗や引渡し実績を、施工管理ツールからKASIKAへ自動で同期します。逆に、KASIKAで変更した顧客情報も施工管理ツール側へ反映可能です。

現場の変化： 「引渡し日」等のデータが自動で揃うため、OB顧客への点検案内やリフォーム提案が、「担当者の記憶頼み」から「システムによる自動配信」へと変わり、追客漏れがなくなります。

3）ホット客の動きを、普段使いのチャットへ知らせる

顧客の重要な動きを、ChatworkやLINE WORKSなどの社内チャットへ即時に自動通知します。

現場の変化： 管理画面にログインしないと気づけなかった反響に、即座に気づけるようになり、競合他社に負けない「初動スピード」を実現します。

今後の展開

Cocoliveは今後も、住宅・不動産業界の現場で“使われ続ける”DXを追求し、データ活用の効率化と業務自動化の拡張を進めてまいります。

「KASIKA」について

KASIKAはCocoliveが提供する、住宅・不動産会社の営業・マーケティング活動を支援するマーケティング・オートメーション（MA）ツールです。住宅・不動産営業における追客の徹底管理・顧客管理の強化を図ることができ、自動メール・SMS・LINE送信機能による追客強化、顧客行動の可視化による提案力強化、休眠顧客管理による来場数・受注数アップ、ポータル反響の自動取り込みや顧客管理レポートによる営業組織の提案力向上などが実現されます。

サービスサイト：https://cocolive.co.jp/

「Yoom」について

YoomはAI・API・RPA・OCRなどの様々な技術を組み合わせ、セールス・人事・労務・経理など企業内のあらゆるデスクワークを自動化するハイパーオートメーションツールです。現在700種以上のアプリ・サービスと連携しており、従来のRPAだけでは難しかった多くの事務作業を簡単に自動化することが可能です。

サービスサイト：https://lp.yoom.fun/

会社概要

会社名：Cocolive株式会社
所在地：東京都千代田区神田神保町1-28-1 mirio 神保町7F
代表者：代表取締役 山本 考伸
設立：2017年1月
事業内容：住宅・不動産業界向け自動追客・商談管理ツール「KASIKA」の開発・提供、不動産DX事業
URL：https://cocolive.co.jp/

お問い合わせ先

本件に関するお問い合わせ先

Cocolive株式会社　マーケティング部　マーケティンググループ　マネージャー　五月女亮太

Email：info@cocolive.co.jp