個人投資家から社会ニーズを捉えた事業への期待を集め、資金調達を実現
リノベーション施工DXの株式会社a-tech（本社：東京都目黒区、代表取締役：板坂宜昭、以下「a-tech」）は、Siiibo証券株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：小村和輝、以下「Siiibo証券」）が運営する社債発行・購入プラットフォームを活用して、少人数私募社債を発行したことをお知らせいたします。
a-techは社債専門ネット証券であるSiiibo証券を活用し、オンラインでの私募（※1）による初めての社債発行を行いました。創業年数の浅い企業でも柔軟に活用できるデット調達手段として、社債による資金調達を達成しました。
a-techについて
a-techは、「リノベーションを再定義する」をミッションとして、「リノベーション施工DX」と「自社職人の採用・育成」をキーワードにリノベーション施工サービスを提供しているスタートアップです。
建築コストの増加や人件費の上昇など様々な要因から住宅価格が高騰する昨今、リノベーションへのハードルを下げて住居取得の選択肢を広げることは、建築業界のみならず住宅市場にかかる社会課題の解決にも繋がります。
現在a-techでは、個人住宅のマンションリノベーションをメインとした施工を実施。社員数を拡大し、デザイン性が高く、自社施工で高品質なリノベーションをリーズナブルな価格で提供しています。
Siiiboでの社債発行の背景
Siiibo証券は、社債発行を活用した企業の資金調達支援を行っています。
新興企業向けのデット性資金調達手段（※2）の選択肢に対する関心が近年高まっており、発行企業側のニーズが増えています。
デット性資金調達手段の中でも、Siiibo証券のサービスの特徴は、企業やサービスに共感した個人投資家からクローズドに資金を集めることができる点です。
a-techは、施行会社という事業上、工事費が高額となったり着工から入金までの期間が長期になりやすいという特徴があり、事業拡大に伴って資本コストを抑えた資金調達手段を求める中で、Siiiboを通じた社債発行に至りました。
今回社債を購入した投資家からは、事業に社会的意義を感じて投資を決めたという声が寄せられました。
社債発行で調達した資金は、従業員および現場職人の採用と教育に関する先行投資に充てる予定です。
（※1）有価証券の取得勧誘者を50名未満とすること
（※2）デットは負債を意味し、借入れによる資金調達方法を指す。金融機関からの融資や社債の発行などが該当する
Siiibo証券株式会社
「自由・透明・公正な直接金融を創造する」をミッションに掲げ、“社債”というシンプルな金融商品を世に広めることを目指しています。社債に特化した本邦唯一のネット証券（※）として、オンラインでの社債の発行・購入が可能なプラットフォーム「Siiibo」を運営しております。
「Siiibo」では投資家向けに企業情報閲覧・社債購入管理サービスを、企業向けにIR掲載・社債発行サポートを提供しています。
（※）Siiibo証券調べ 2024年6月27日時点
商号等：Siiibo証券株式会社
第一種金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第3230号
英文表記：Siiibo Securities Co., Ltd.
加入協会：日本証券業協会
所在地：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE 8F
設立：2019年1月11日
代表取締役：小村 和輝
資本金：11億7,469万円（資本準備金含む、2023年10月末時点）
株式会社a-tech
「リノベーションを再定義する」をミッションとして、リノベプロセスや施行のDX化、自社職人の採用・育成によって、多くの人がリノベーションを通して理想の住まいを手軽に実現できる社会を目指しています。
会社名：株式会社a-tech
代表者：代表取締役 板坂宜昭
所在地：東京都目黒区上目黒1-1-5 第二育良ビル3F
設立日：2020年7月
