— 日本未上場企業として初めてNY証券取引所に上場 —
LogProstyle Inc.
3-6-23 Kita-Aoyama, Minato-ku, Tokyo, 107-0061, Japan
2025年3月26日
※以下本リリースに記載されている日付は、特に断りのない限り、すべて米国東部標準時間（Eastern Time, ET）に基づいています。
日本を拠点に不動産開発、ホテル経営、レストラン経営など多岐にわたる事業を展開する株式会社LogProstyle（本社：東京都港区、代表取締役 兼 執行役員社長：野澤泰之、以下「LogProstyle」または「当社」）は、本日、1株あたり5.00米ドルで日本普通株式200万株の新規株式公開価格を決定したことを発表しました。当社の普通株式はティッカーシンボル「LGPS」で2025年3月25日よりNYSE American で取引が開始される予定です。この募集による総収益は、引受割引およびその他の募集費用を差し引く前で約1,000万米ドルと見込まれています。募集は通常の終了条件を満たした上で、2025年3月26日に完了する予定です。この株式公開により、LogProstyleはグローバルな成長戦略をさらに加速させ、国際市場での競争力を強化してまいります。
さらに、LogProstyleは、引受会社に対し、過剰割り当て分をカバーするため、当初の売り出し価格から引受割引を差し引いた価格で、最大300,000株の日本普通株式を追加購入できる45日間のオプションを付与しました。
今回の資金調達により、国内外での不動産開発をはじめ、「まちなか旅館」ブランドを通じて日本文化を取り入れたホテル運営を展開し、サステナビリティへの取り組みをさらに推進します。また、米国市場での上場は、当社の成長を加速させるだけでなく、より多くの投資家の皆様に事業の可能性を示す重要な機会となります。特に、米国や中東地域での新規プロジェクトの展開に加え、不動産リノベーションや再販事業への投資を計画しています。これらを通じて、LogProstyleは持続可能な成長戦略を強化し、さらなる国際的な展開を目指してまいります。
Spartan Capital Securities, LLC は、本募集の主幹事を務め、本募集に関連して他のブローカーまたはディーラーをサブエージェントとして雇用する場合があります。
新規株式公開に関連して、Hunter Taubman Fischer & Li LLC が当社の米国証券顧問を務め、Anthony, Linder & Cacomanolis, PLLC が Spartan Capital Securities, LLC の米国証券顧問を務めています。
これらの証券に関するフォームF-1登録届出書（ファイル番号: 333-283286）は、2023年3月24日に米国証券取引委員会（SEC）により有効と宣言されました。この募集は、目論見書によってのみ実施されます。最終目論見書は、以下のいずれかから取得できます。SEC (www.sec.gov)、Spartan Capital Securities, LLC、宛先: Prospectus Department、45 Broadway、19th Floor、New York、NY 10006、または investmentbanking@spartancapital.com
本プレスリリースは、販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、当該州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格認定前に、そのような申し出、勧誘、または販売が違法となる州または管轄区域では、これらの証券の販売が行われることはありません。
株式会社LogProstyle について
当社は、不動産開発、ホテル経営、レストラン経営など、幅広い事業を展開する会社です。「redefine life style」をスローガンに、革新的で持続可能なライフスタイルを提供することを目指し、さまざまなプロジェクトに取り組んでいます。
また、当社は日本未上場企業として初めて、ADRではなく普通株式をNYSE Americanに直接上場しています。
本発表には、将来に関する見通しを含む記述が含まれています。これらの記述は、当社の現在の予想に基づいており、日本普通株式の取引開始時期や募集の終了時期などに関連する既知および未知のリスクや不確実性を伴います。これらの記述には、「概算」「確信」「希望」「期待」「予想」「見積もり」「意図」「計画」「予定」「～だろう」「～すべき」「～できる」「～かもしれない」などの言葉や類似の表現が含まれています。当社はこれらの見通しが妥当であると考えていますが、実際にその見通しが正しいと保証することはできません。また、実際の結果が見通しと大きく異なる可能性があることを投資家の皆様にご注意いただきますようお願いいたします。投資判断を行う際には、当社の最終目論見書やSECに提出したその他の報告書に記載されているリスク要因を必ずご確認ください。なお、法律で義務付けられている場合を除き、その後の出来事や状況、または見通しの変更を反映するために、将来見通しに関する記述を更新または修正する義務は負いません。
お問い合わせ先
株式会社LogProstyle, Investor Relations, ir@logprostyle.co.jp
Hayden IR, Corbin Woodhull, corbin@haydenir.com
